1、全球軟件外包與服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
（1）全球 IT外包服務(wù)市場(chǎng)容量巨大且逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)
軟件外包與服務(wù)業(yè)是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要組成部分， 近年來(lái)新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。在信息技術(shù)領(lǐng)域新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及外包服務(wù)供應(yīng)鏈全球化不斷深入的推動(dòng)下，全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。 信息技術(shù)在現(xiàn)代社會(huì)扮演的重要角色， 決定了信息技術(shù)在全球范圍內(nèi)穩(wěn)定而持續(xù)的需求。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) Gartner 在 2015 年 10 月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，扣除美元匯率波動(dòng)影響， 2015年預(yù)計(jì)全球 IT外包服務(wù)支出為 10,060億美元， 比 2014年增長(zhǎng) 3.27%。預(yù)計(jì) 2016 年、2017 年全球 IT 服務(wù)支出分別為 10,460 億美元、10,890 億美元，同比上年增長(zhǎng)4.0%和4.1%，全球IT服務(wù)支出呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，全球信息技術(shù)投資市場(chǎng)容量巨大。
全球IT外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模 （單位：億美元）
（2）全球?qū)I(yè)化分工深化，為軟件外包與服務(wù)行業(yè)加速發(fā)展提供新空間 軟件外包與服務(wù)作為全球 IT 服務(wù)市場(chǎng)分工的主要形式，其發(fā)展已成為當(dāng)今全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。 隨著以服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球軟件外包服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大。在全球發(fā)包市場(chǎng)中，軟件發(fā)包量與發(fā)包商所在國(guó)家的軟件基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)條件息息相關(guān)。從全球范圍看，美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)一直占據(jù)著軟件產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，這些地區(qū)日益高漲的人力資源費(fèi)用使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的軟件外包需求大幅增加，成為軟件外包的主要需求市場(chǎng)。
因發(fā)展中國(guó)家在稅收、人力成本等方面較發(fā)達(dá)國(guó)家具有優(yōu)勢(shì)，因而發(fā)展中國(guó)家為主要接包商，目前已形成了以印度、中國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)為主要接包方的市場(chǎng)格局。2008 年以來(lái)，金融危機(jī)、歐洲債務(wù)危機(jī)使得發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，而新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退表現(xiàn)出較強(qiáng)的抵御能力， 這為發(fā)展中國(guó)家承接軟件與信息服務(wù)外包提供了難得的機(jī)遇， 也促進(jìn)了發(fā)展中國(guó)家軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的布局。這些國(guó)家的 IT生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化，IT競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年來(lái)自中國(guó)、 印度等發(fā)展中國(guó)家的外包企業(yè)在全球軟件外包100強(qiáng)占36席。
根據(jù) AT Kearney 發(fā)布的“全球離岸服務(wù)目的地指數(shù)排名” ，2014 年，印度、中國(guó)和馬來(lái)西亞在財(cái)稅吸引力、技術(shù)人才和商業(yè)環(huán)境方面綜合實(shí)力穩(wěn)居前三位。
（3）全球軟件外包與服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)
信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得軟件外包與服務(wù)行業(yè)所需的技術(shù)水平逐漸提高，全球軟件外包與服務(wù)的內(nèi)容也在不斷拓展。一方面，云計(jì)算、電子商務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析等新興領(lǐng)域的軟件服務(wù)外包細(xì)分市場(chǎng)將不斷涌現(xiàn)。另一方面，跨國(guó)企業(yè)將更加關(guān)注軟件外包服務(wù)商的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)定服務(wù)、能否為企業(yè)帶來(lái)價(jià)值等能力。因此，隨著全球軟件外包服務(wù)內(nèi)容縱深拓展，全球軟件外包與服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)。
2、我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
（1）我國(guó)離岸外包市場(chǎng)高速、高質(zhì)增長(zhǎng)
根據(jù) 2015 年 3 月計(jì)世傳媒研究院發(fā)布的中國(guó)離岸軟件外包市場(chǎng)報(bào)告，隨著中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷完善以及本土服務(wù)商水平的日漸提升， 服務(wù)外包市場(chǎng)持續(xù)為中國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型注入動(dòng)力。 2014 年， 我國(guó)承接離岸信息技術(shù)外包 （ITO） 、知識(shí)流程外包（KPO）和業(yè)務(wù)流程外包（BPO）執(zhí)行金額分別為293.5 億美元、186.7 億美元和 79 億美元，同比分別增長(zhǎng) 18.3%、30.9%和 24.5%。根據(jù)工信部公布的軟件業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，我國(guó)軟件離岸外包業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。軟件外包服務(wù)出口從 2007 年的 10 億美元增長(zhǎng)到 2014 年的 121 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 31.92%。
2007-2014年我國(guó)軟件外包服務(wù)出口情況統(tǒng)計(jì)
從業(yè)企業(yè)及人員方面， 2014年我國(guó)從業(yè)企業(yè)達(dá)到38,695家， 同比增長(zhǎng)16.1%，一大批規(guī)模迅速擴(kuò)張、實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)的外包企業(yè)帶動(dòng)中小外包企業(yè)的快速發(fā)展。從業(yè)人員達(dá)到 507 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)7.87%。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、內(nèi)需市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大和國(guó)際市場(chǎng)有效拓展是該行業(yè)快速發(fā)展的主要因素。 從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，隨著服務(wù)商專業(yè)能力的不斷提升，中國(guó)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈中的地位不斷提高，其業(yè)務(wù)從最初的軟件代碼編寫、軟件測(cè)試等低端、低附加值業(yè)務(wù)，逐步向行業(yè)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、咨詢服務(wù)、解決方案等轉(zhuǎn)移。 從業(yè)務(wù)來(lái)源地區(qū)看，2014 年我國(guó)離岸軟件外包業(yè)務(wù)中，22.9%來(lái)自美國(guó)，14.9%來(lái)自歐洲，13.3%來(lái)自香港，10.9%來(lái)自日本。上述四個(gè)地區(qū)的業(yè)務(wù)量占我國(guó)國(guó)際業(yè)務(wù)接包總量的 62.0%。
（2）國(guó)內(nèi)外包需求日益旺盛，金融外包業(yè)務(wù)比重提升較快
在國(guó)家政策的大力支持下，伴隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和各行業(yè)信息化建設(shè)不斷推進(jìn)，軟件外包需求得到大量釋放，國(guó)內(nèi)外包業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)。原因在于，一方面，中國(guó)本土企業(yè)接受 IT 服務(wù)的程度不斷提高；另一方面，隨著中國(guó)市場(chǎng)的壯大，越來(lái)越多的跨國(guó)企業(yè)將其與中國(guó)相關(guān)的服務(wù)外包到中國(guó)來(lái)執(zhí)行。 根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)外包業(yè)務(wù)收入從 2004 年的 943.8 億元增長(zhǎng)到 2014 年的5,124.42億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.4%。
近年來(lái)隨著我國(guó)金融行業(yè)的不斷發(fā)展使其對(duì)軟件與信息服務(wù)外包的需求快速增加。同時(shí)，出于業(yè)務(wù)發(fā)展和成本控制的考慮，國(guó)際金融外包也呈現(xiàn)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移的集中趨勢(shì)，我國(guó)正在逐步成為全球金融外包服務(wù)中心。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的分析， 我國(guó)金融產(chǎn)業(yè)外包市場(chǎng)規(guī)模將由2011 年的 120 億元增長(zhǎng)值 2018 年的 795 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為31.0%。
（3）企業(yè)面臨向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)型升級(jí)
由于人民幣升值、 人力成本不斷上升等因素， 我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐步減弱，導(dǎo)致低端軟件外包市場(chǎng)面臨洗牌。 而上游軟件外包市場(chǎng)受市場(chǎng)進(jìn)入門檻和客戶嚴(yán)格要求的限制，競(jìng)爭(zhēng)壁壘較高，因而利潤(rùn)率水平較高。我國(guó)外包企業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中，面臨業(yè)務(wù)架構(gòu)重新定位、技術(shù)升級(jí)、人才招聘及培養(yǎng)、企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升等諸多挑戰(zhàn)。目前業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型主要有如下路徑：一是從低端勞動(dòng)和知識(shí)密集型編碼業(yè)務(wù)提煉企業(yè)核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力， 根據(jù)服務(wù)外包經(jīng)驗(yàn)整合行業(yè)方案，從單一人力外包輸出的企業(yè)提升為可提供解決方案的企業(yè)；二是把握市場(chǎng)行情，根據(jù)自身技術(shù)實(shí)力，加強(qiáng)自研產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)；三是將企業(yè)已有知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)化，把出售知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為一個(gè)重要的業(yè)務(wù)形式。
軟件外包中，與最終用戶簽約的外包商為一級(jí)接包商，與一級(jí)接包商簽約的為二級(jí)接包商，以此類推。日本最終用戶在發(fā)包時(shí)，不僅希望一級(jí)接包商具有很深的行業(yè)知識(shí)與業(yè)務(wù)咨詢能力，與本企業(yè)有良好的信任關(guān)系，更希望它有足夠的資金抗風(fēng)險(xiǎn)能力和在日本本地承擔(dān)法律責(zé)任的能力。因此，一級(jí)接包商一般都是本地規(guī)模較大的企業(yè)，在日本只有 30 多家。這些一級(jí)接包商控制了客戶資源，熟悉客戶的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，與客戶有良好的信任關(guān)系。一級(jí)接包商在完成系統(tǒng)分析、架構(gòu)和設(shè)計(jì)等前端流程之后，再將其余的部分外包出去。
由于文化、語(yǔ)言因素及地理位置的相近性，中國(guó)軟件企業(yè)成為了日本一級(jí)接包商最主要的外包合作商，日本的離岸服務(wù)業(yè)務(wù)的70%發(fā)到了中國(guó)。中國(guó)的軟件企業(yè)一般只能接到第三、第四層級(jí)的工作，利潤(rùn)率不高。而一旦進(jìn)入第二級(jí)接包商行列，項(xiàng)目規(guī)模和利潤(rùn)率都將大幅提升。少數(shù)優(yōu)秀的中國(guó)軟件企業(yè)通過(guò)與日本一級(jí)軟件接包商的長(zhǎng)期合作建立起來(lái)的品牌和信譽(yù)， 并通過(guò)自身服務(wù)能力和完成質(zhì)量的提升，正逐步獲取一些技術(shù)含量高、規(guī)模大的項(xiàng)目。
我國(guó)軟件外包與服務(wù)企業(yè)有較大的成本優(yōu)勢(shì)，一般情況下，最終用戶支付給日本一級(jí)軟件接包商的單價(jià)為 200~300 萬(wàn)日元/人月，日本一級(jí)軟件接包商將業(yè)務(wù)分包給日本本土二級(jí)軟件分包商的價(jià)格為 100 萬(wàn)日元/人月左右，而分包給中國(guó)較優(yōu)秀的軟件外包企業(yè)的價(jià)格為 30~40 萬(wàn)日元/人月。日本一級(jí)軟件接包商通過(guò)實(shí)施軟件離岸外包的戰(zhàn)略，能有效降低其成本。
根據(jù)野村綜研披露的 2014 年報(bào)信息，其外包金額占其生產(chǎn)成本的 49.07%，對(duì)中國(guó)企業(yè)的發(fā)包金額從2004年的64.59億日元增加至2014年的234.82億日元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 13.78%?？傮w上看，日本企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)加大了服務(wù)項(xiàng)目的發(fā)放，無(wú)論數(shù)量和質(zhì)量都有較大的提升。
因人口老齡化，日本 IT人才資源欠缺。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本僅IT軟件編碼業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)人才的缺口就在 10 萬(wàn)人左右，再加上世界IT業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，迫使日本企業(yè)不得不選擇成本低的海外 IT 服務(wù)外包，使得日本軟件離岸外包服務(wù)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。
根據(jù)2015 年 2 月 IDC發(fā)布的日本IT服務(wù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，2015 年日本 IT服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 52,718 億日元，比2014 年增長(zhǎng) 1.9%。而根據(jù)計(jì)世傳媒研究院的統(tǒng)計(jì)，2014 年我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包國(guó)際業(yè)務(wù)中，來(lái)自日本企業(yè)的業(yè)務(wù)額為 60.7 億美元，占日本 IT 服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模的 14.2%左右。而隨著離岸外包服務(wù)范圍的擴(kuò)大、日本企業(yè)進(jìn)一步降低成本求發(fā)展等，IDC 預(yù)計(jì)至 2020 年日本離岸服務(wù)外包市場(chǎng)會(huì)以年均 14.4%的復(fù)合增長(zhǎng)率發(fā)展。
我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期， 行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多， 市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)報(bào)導(dǎo)報(bào)提供的數(shù)據(jù)顯示，相比較印度擁有眾多十萬(wàn)人規(guī)模的外包企業(yè)，而中國(guó)最大的外包商僅有 2.8 萬(wàn)人。
盡管軟件外包與服務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，由于存在較高準(zhǔn)入門檻，競(jìng)爭(zhēng)尚不激烈。未來(lái)從事產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件外包業(yè)務(wù)、擁有較為穩(wěn)定的客戶資源、較高的業(yè)務(wù)技術(shù)成熟度、較大的接單能力的企業(yè)將有較大發(fā)展空間。
隨著客戶對(duì)接包企業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、技術(shù)水平、供給規(guī)模的要求逐步提高，行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)將顯著優(yōu)于中小企業(yè)。規(guī)模較大企業(yè)可通過(guò)在異地建立開(kāi)發(fā)基地提高交付能力，以更好地服務(wù)于異地客戶和開(kāi)拓異地市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)在國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)融資，進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力。而中小企業(yè)因規(guī)模較小、品牌影響力小、技術(shù)成熟度較低，在服務(wù)能力方面無(wú)法滿足客戶持續(xù)增加的訂單要求。加之人民幣升值、人力成本不斷上升等因素影響，其經(jīng)營(yíng)會(huì)受到較大影響。因此，軟件外包與服務(wù)行業(yè)將日趨集中。
由于人民幣升值、人力成本不斷上升等因素影響，我國(guó)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐步減弱，將導(dǎo)致軟件外包市場(chǎng)面臨洗牌。只有擁有較高的研發(fā)能力，能為客戶提供從咨詢、基本設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、上線、維護(hù)等軟件全生命周期作業(yè)服務(wù)，才能得到較快發(fā)展，而僅提供代碼編寫服務(wù)的企業(yè)將逐漸被淘汰。
行業(yè)最終用戶或一級(jí)接包商在挑選外包企業(yè)時(shí)， 將重點(diǎn)關(guān)注該企業(yè)是否積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)通過(guò)在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的積累，可形成細(xì)分行業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)， 今后可獲得更多該領(lǐng)域的項(xiàng)目。 而行業(yè)新入企業(yè)由于沒(méi)有項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)展初期往往較難獲得項(xiàng)目。
軟件外包企業(yè)需具備較強(qiáng)大的客戶開(kāi)拓和維護(hù)能力。 軟件發(fā)包商對(duì)接包商的要求雖較為嚴(yán)格，但一旦開(kāi)始合作，若沒(méi)有特殊原因一般不會(huì)更換接包商，業(yè)務(wù)較穩(wěn)定。 尤其是日本軟件發(fā)包商， 一旦與其建立信任關(guān)系， 將保持長(zhǎng)期固定合作。目前， 行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的對(duì)日軟件外包廠商通常與其主要客戶建立了十多年的合作關(guān)系。上述長(zhǎng)期協(xié)議將導(dǎo)致新進(jìn)入者業(yè)務(wù)發(fā)展空間較小。
軟件外包與服務(wù)行業(yè)是知識(shí)密集型行業(yè)。 由于軟件外包與服務(wù)行業(yè)專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才相對(duì)有限，尤其是具有多年軟件外包經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)管理能力、又熟練掌握外語(yǔ)的人才更加稀缺。因此，軟件外包人才不足將降低新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)際市場(chǎng)中， 美國(guó)、 日本、 歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家一直占據(jù)著軟件產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，這些軟件傳統(tǒng)發(fā)包國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)加大了外包項(xiàng)目的發(fā)放。根據(jù) 2015 年 3 月計(jì)世傳媒研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014 年中國(guó)承接離岸服務(wù)外包合同金額和執(zhí)行金額分別為 718.3 億美元和 559.2 億美元，分別同比增長(zhǎng) 15.1%和 23.1%，預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年我國(guó)服務(wù)外包以 10%復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，在國(guó)家政策的大力支持下，各行業(yè)信息化建設(shè)不斷推進(jìn)，軟件外包需求得到大量釋放。 根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)， 國(guó)內(nèi)外包業(yè)務(wù)收入從2004年的943.8億元增長(zhǎng)到 2014 年的 5,124.42 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.4%。我國(guó)軟件外包與服務(wù)企業(yè)及從業(yè)人員也相應(yīng)增加。2014 年，我國(guó)軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到 507 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng) 7.87%。
隨著客戶對(duì)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、技術(shù)水平、供給規(guī)模的要求逐步提高， 我國(guó)軟件外包與服務(wù)市場(chǎng)的集中度將提高， 促進(jìn)了行業(yè)利潤(rùn)率水平有所提升。 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的外包企業(yè)已形成了完整的服務(wù)體系。上述企業(yè)將上述經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到國(guó)內(nèi)新興業(yè)務(wù)中，可大幅降低開(kāi)發(fā)成本，進(jìn)一步提升企業(yè)的盈利能力。
我國(guó)軟件外包與服務(wù)行業(yè)尚處于發(fā)展初期，相對(duì)于埃森哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村綜研等國(guó)外大公司，國(guó)內(nèi)軟件外包與服務(wù)企業(yè)規(guī)模普遍較小，市場(chǎng)集中度較低，研發(fā)能力較弱，承接大型軟件外包項(xiàng)目的能力較弱，獲取的項(xiàng)目數(shù)量較少，利潤(rùn)率都較低。
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