一、軟件外包的定義及其分類
軟件外包是指客戶（即發(fā)包方）將軟件項目中的部分工作轉(zhuǎn)交給軟件外包服務(wù)商（即接包方）開發(fā)的行為。由于軟件行業(yè)具備容易且高度全球化的特征，在網(wǎng)絡(luò)和通信設(shè)施的基礎(chǔ)之上，軟件項目可在全球范圍內(nèi)分解任務(wù)、組織生產(chǎn)并最終組合，軟件外包市場由此具備了發(fā)展的基礎(chǔ)。
軟件外包有多種分類方式，按照業(yè)務(wù)性質(zhì)，軟件外包可以分為與IT職能直接相關(guān)的信息技術(shù)外包（ITO）和與IT職能非直接相關(guān)的業(yè)務(wù)流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）；按接包方相對于發(fā)包方的位置，軟件外包可分為本土外包和離岸外包。具體分類如下：
軟件外包的分類
分類標(biāo)準(zhǔn) | 分類 | 內(nèi)涵 |
業(yè)務(wù)性質(zhì) | 信息技術(shù)外包 | 企業(yè)專注于白己的核心業(yè)務(wù)，以長期合同的方式委托信息、技術(shù)服務(wù)商向企業(yè)提供部分或全部的信息功能。 |
業(yè)務(wù)流程外包 | 企業(yè)將基于信息技術(shù)的業(yè)務(wù)流程委托給專業(yè)化服務(wù)提供商，由其按照服務(wù)協(xié)議的要求進行管理、運營和維護服務(wù)等。 | |
知識流程外包 | 企業(yè)將自己業(yè)務(wù)中的知識創(chuàng)新和研發(fā)等高技術(shù)含量的環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移給其他公司完成、以提高資源配置效率的生產(chǎn)經(jīng)營形式和戰(zhàn)略管理模式。 | |
地理位置 | 本土外包 | 發(fā)包方和接包方位于同一個國家或地區(qū)，便于現(xiàn)場服務(wù)，是傳統(tǒng)的軟件外包服務(wù)模式。 |
離岸外包 | 發(fā)包方和接包方地理位置較遠(yuǎn)，主要目的是利用發(fā)展中國家廉價的人力成本優(yōu)勢。 |
資料來源：公開資料整理
從軟件外包的發(fā)展歷史來看，行業(yè)是從軟件與信息服務(wù)業(yè)中軟件開發(fā)的部分逐漸獨立出來的，主要的動力則是軟件業(yè)為了降低軟件開發(fā)成本。
毫無疑問的是，軟件產(chǎn)品開發(fā)具有進入壁壘低，知識與人力密集的特點，人力成本是軟件企業(yè)最為主要的成本。而通過外包，則可以顯著降低這一支出。目前全球主要的電子信息制造與軟件服務(wù)業(yè)企業(yè)都積極的使用外包這一手段。
二、軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及其相關(guān)行業(yè)概況
軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與軟件高度相似，但下游具有較大不同，行業(yè)既直接面對軟件行業(yè)企業(yè)，也直接面對IT軟件的最終用戶，如手機廠商、PC廠商等等。
軟件外包行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研咨詢整理
行業(yè)總體歸屬于服務(wù)外包行業(yè)，也屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，是在一定程度上具有知識密集與勞動力密集型的行業(yè)。目前軟件外包已經(jīng)成為了軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要組成部分。
近年來新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域的廣泛運用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動力。在信息技術(shù)領(lǐng)域新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及外包服務(wù)供應(yīng)鏈全球化不斷深入的推動下，全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。
2006年，商務(wù)部會同科技部、工業(yè)和信息化部等國務(wù)院部門聯(lián)合啟動服務(wù)外包“千百十工程”，自此，拉開大力推進服務(wù)外包發(fā)展的序幕。2009以來，國務(wù)院制定并下發(fā)了一系列鼓勵服務(wù)外包發(fā)展的文件和政策，有力推進了我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的迅速形成，使這一產(chǎn)業(yè)從無到有，不斷發(fā)展壯大。十年間，我國政府緊抓信息技術(shù)革命機遇，將發(fā)展服務(wù)外包相繼列入國家“十一五”、“十二五”規(guī)劃、“十三五”規(guī)劃，到2018年我國服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模約9597.4億元，同比2017年的8514.4億元增長了12.7%，目前已經(jīng)穩(wěn)居全球第二大的服務(wù)外包接包裹國，近幾年我國服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：
2012-2018年中國服務(wù)外包行業(yè)市場規(guī)模情況
資料來源：智研咨詢整理
從軟件行業(yè)的業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，軟件外包業(yè)務(wù)鏈主要包括需求分析、概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、程序設(shè)計、編碼、單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試、運行維護等多個環(huán)節(jié)，電子制造業(yè)與軟件業(yè)是其主要下游。
2018年我國電子信息行業(yè)銷售收入169027億元，其中，電子制造收入105966億元，軟件制造銷售收入63061億元。
2010-2018年中國電子信息行業(yè)銷售收入情況
資料來源：智研咨詢整理
三、我國軟件外包行業(yè)市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢
承接軟件外包關(guān)鍵是勞動力資源，中國豐富而低廉的勞動力資源無疑成為中國承接軟件外包的主要競爭優(yōu)勢。與世界軟件外包的主要發(fā)包國家相比，中國勞動力成本低廉，有明顯的競爭優(yōu)勢。
隨著我國經(jīng)濟改革進程不斷深化不斷加深，我國正積極推進服務(wù)業(yè)發(fā)展來助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級。研究表明，服務(wù)業(yè)開放通過承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等效應(yīng)推動了我國軟件行業(yè)向全球價值鏈兩端攀升。我國軟件外包市場也迅速發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模迅速擴大，以人民幣計，2014年國內(nèi)軟件外包市場規(guī)模約1831.82億元，到2018年達到了2312.8億元，如下圖所示：
2014-2018年中國軟件外包行業(yè)市場規(guī)模情況
資料來源：智研咨詢整理
從軟件外包行業(yè)下游及其終端軟件應(yīng)用領(lǐng)域來看，行業(yè)主要集中在能源、金融、電信、交通等支柱型產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間長，總量規(guī)模大，除交通領(lǐng)域以外，行業(yè)的集中度也較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)信息化水平與軟件開發(fā)水平相對較高，對軟件外包需求量較大。
2018年軟件外包行業(yè)細(xì)分程度
資料來源：智研咨詢整理
從區(qū)域性特點來看，由于經(jīng)濟技術(shù)發(fā)展水平與市場、成本等因素影響，中國的軟件外包行業(yè)具有一定的區(qū)域性特點，在北京、上海、深圳等一線重點城市發(fā)展較好。從業(yè)務(wù)區(qū)域來源上看，主要是華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。
同時，近年來，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力促使更多的省市把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點放到軟件及信息外包服務(wù)領(lǐng)域，軟件外包行業(yè)受到各省市地方政府前所未有的重視。同時，成本上升的壓力促使更多的軟件外包企業(yè)把研發(fā)中心向二、三級城市轉(zhuǎn)移，部分城市如南京、杭州、天津、西安因其性價比優(yōu)勢表現(xiàn)出更好的區(qū)域成長性。同時近幾年隨著中西部地區(qū)的發(fā)展，武漢、長沙、鄭州等地及其下屬的二線區(qū)域也成為軟件外包的主要分布地區(qū)。
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軟件外包行業(yè)市場分析預(yù)測及投資方向研究報告》指出：與國際先進企業(yè)相比，國內(nèi)軟件外包與服務(wù)技術(shù)水平存在一定差距。近年來國內(nèi)軟件外包技術(shù)水平不斷升級，已由為客戶提供本地化的編碼、單元測試，或者人員輸送的勞務(wù)輸出發(fā)展至詳細(xì)設(shè)計、系統(tǒng)測試等層面。但國內(nèi)企業(yè)規(guī)模偏小，整體技術(shù)水平與美國、日本、 印度等地區(qū)的公司相比尚有較大差距，其承接的軟件外包訂單一般是包含軟件開發(fā)全過程并面向最終客戶，目前我國的軟件外包企業(yè)主要承接來自國外IT 服務(wù)商（即國際發(fā)包商）的項目，擔(dān)任一級或二級軟件接包商的角色。
而根據(jù)軟件外包企業(yè)規(guī)模與技術(shù)實力的不同，企業(yè)在價值鏈中的位置也有較大的差異，各業(yè)務(wù)的附加值差異明顯。其中，程序設(shè)計、編碼和單元測試是附加值相對較低的環(huán)節(jié)，通常由普通一級或二級軟件接包商完成，國內(nèi)多數(shù)接包商的業(yè)務(wù)范圍均集中于上述環(huán)節(jié)；概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計、集成測試和系統(tǒng)測試附加值相對較高，通常由規(guī)模較大、技術(shù)水平較高的核心一級接包商完成，國內(nèi)大型接包商的業(yè)務(wù)范圍可延伸至上述環(huán)節(jié)；處于業(yè)務(wù)鏈兩端的需求分析和運行維護環(huán)節(jié)附加值最高，由于需要與最終客戶多次交流或在客戶現(xiàn)場進行，通常由國際發(fā)包商或IT 咨詢公司完成，國內(nèi)接包商通常難以觸及上述業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
近年來，在軟件市場和政策雙輪的驅(qū)動下，我國軟件外包產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，軟件外包高端化服務(wù)化的趨勢愈加明顯。隨著企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包活動的日益增多，擁有專業(yè)技能、可視化技術(shù)流程、整體解決方案的軟件外包商成為越來越多企業(yè)的選擇。此外國家把“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)”作為當(dāng)前經(jīng)濟工作的重點，而現(xiàn)代信息技術(shù)正是這一重要戰(zhàn)略的有力抓手。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型升級與信息化建設(shè)的進程中，釋放出大量的信息技術(shù)服務(wù)的外包需求，在岸外包市場還存在廣闊的增長空間。
值得注意的是，軟件外包行業(yè)具有較高的經(jīng)濟附加值，其本身亦屬于資源節(jié)約型和環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，同時，承接技術(shù)型產(chǎn)業(yè)外包有利于通過吸收國際研發(fā)經(jīng)驗，培育人才，不斷提升自主創(chuàng)新能力。在國家積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、大力推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的背景下，軟件與信息服務(wù)外包行業(yè)無疑將被長期作為一個對經(jīng)濟社會發(fā)展具有重大和長遠(yuǎn)影響的行業(yè)。我國擁有人力資源優(yōu)勢，且社會穩(wěn)定、基礎(chǔ)設(shè)施比較完備、經(jīng)濟平穩(wěn)快速增長，具有良好的投資環(huán)境，其中國內(nèi)在岸服務(wù)外包市場的迅速擴大與離岸服務(wù)外包的快速發(fā)展相結(jié)合將形成新的國際競爭優(yōu)勢。